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中国聚乳酸产业链分析,降解塑料产业未来可期!

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一、产业链概述

聚乳酸全名 Poly Lactic Acid 或 Poly lactide,是以乳酸或乳酸的二聚体丙交酯为单体,通过聚合的方式得到的高分子聚酯型材料,属于一种人工合成高分子材料,具有生物基和可降解的特点。目前聚乳酸是全球范围内产业化最成熟、产量最大、应用最广泛的生物可降解塑料。聚乳酸产业的上游为各类基本原料如玉米、甘蔗、甜菜等,中游是聚乳酸的制备,下游主要是聚乳酸的应用,包括环保餐具、环保包装等。

聚乳酸产业链情况

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二、上游产业

目前国内聚乳酸产业的原材料为乳酸,而乳酸多由玉米、甘蔗、甜菜等农产品制备得来,故以玉米为主的农作物种植业是聚乳酸产业链的上游行业。从我国玉米产量及种植面积来看,2021年我国玉米种植产量达到27255万吨,规模庞大,种植面积多年来也稳定在4000-4500万公顷之间。从我国玉米长期供应情况来看,可以预计未来玉米的供应量将保持稳定。

2012-2021年中国玉米产量及播种面积

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资料来源:国家统计局

至于其他可用于生产乳酸的原料,如甘蔗和甜菜,2021年我国总产量为1566.2万吨,虽较前几年有所下滑,但仍属于正常水平。且全球各个企业也在积极探索新的乳酸制备方式,如利用秸秆、木屑等木制纤维中的糖源制备乳酸或探索使用甲烷制造乳酸的方法等。总体来看,聚乳酸上游产业在未来的供应量将较为稳定。

2012-2020年甘蔗及甜菜产量

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资料来源:国家统计局



三、中游产业

作为一种生物基可完全生物降解材料,聚乳酸能够将原料端纳入资源再生及循环体系,具有石油基材料所不具备的优势。因此聚乳酸在国内市场消费量不断增加,2021国内消费量为48071.9吨,同比增加40%。

2018-2021年国内聚乳酸消费量

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由于我国聚乳酸的产能较低,我国聚乳酸进口数量远大于出口数量。近年来聚乳酸进口数量受国内需求的推动迅速攀升,2021年聚乳酸进口达到了25294.9吨。聚乳酸出口在2021年也有了长足的进步,达到了6205.5吨,同比增长117%。

2016-2021年中国聚乳酸进出口数量

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资料来源:中国海关

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国聚乳酸产品行业发展动态分析及发展前景预测报告》


四、下游产业

在下游应用方面,聚乳酸凭借其特有的生物相容性及可生物降解性,在多个领域得到应用,应用场景不断拓展。目前已广泛应用于食品接触级的包装及餐具、膜袋类包装品等产品和领域。如用聚乳酸制成的农用地膜,在农作物收获后可以自行完全降解消失,既不会降低土壤的含水量和肥力,也可以免去回收地膜所需的额外劳动力和作业费用,是我国未来地膜发展的大趋势。我国地膜覆盖面积为 18000 千公顷左右,2020年地膜使用量为 135.7 万吨。一旦可降解地膜能够普及,聚乳酸行业未来发展空间巨大。

2012-2020年中国地膜使用情况及覆盖面积

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资料来源:国家统计局

近年来年我国外卖餐饮市场规模飞速发展,2021年外卖市场规模已经达到了9340亿元。而外卖需要消耗大量的塑料制品包括塑料餐盒、塑料碗、塑料汤勺、塑料吸管等。加之国家出台的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确提到了对不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具等的生产、销售和使用进行有序禁止、限制,对替代产品进行积极推广??梢栽ぜ仆饴羰褂玫乃芰现破方嶂鸾ヌ婊晃山到馑芰现破?,对聚乳酸的需求巨大。

2015-2021年中国外卖市场规模

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资料来源:智研咨询


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